德恒助力农银国际控股有限公司成功发行4.5亿美元债券丨德恒业绩

2020年7月15日，农银国际控股有限公司（以下简称“农银国际”）通过其下属公司成功发行3年期4.5亿美元债券（以下简称“本次发行”）。

本次发行是农银国际首次以自身评级完成的美元债券发行。本次发行的债券的票面利率为1.5%，创下了历年来所有中资投行发行的3年期美元债券历史最低记录，虽然国际资本市场深受新冠疫情影响，但本次发行依旧取得了建簿时订单量最高达逾4倍超额认购。

本次发行的承销商包括农银国际、农业银行香港分行、农业银行澳门分行、农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行香港分行、上银国际、中信银行国际、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、光大证券（香港）、中金香港、民生银行香港分行、民银证券、招银国际、招商永隆、广发证券（香港）、国信证券(香港)、华泰金融控股(香港)、工银国际、工银亚洲、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行、东亚银行。

德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以德恒合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要项目参与人的律师团队，为本次发行提供了全程法律服务。

项目负责人介绍：

  侯志伟 

   合伙人/律师

侯志伟，德恒北京办公室合伙人、律师；主要执业领域为国有企业混改/改制上市/重大资产重组、境内外上市、境内债券、跨境融资、私募股权与风险投资、外商投资及境外投资。

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来源：德恒北京

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编辑：朱洪创（010-52682788）